Kunden aktivieren (Kapitel 2)

Die meisten Kunden sind bereits in den Stammdaten angelegt. Basis der
Gesamtdaten ist die Trade Dimensions-Liste (TD-Liste) mit dem Datenbestand zum
Start des Projektes. Ermitteln Sie den Kunden anhand der Ihnen vorliegenden                                              Daten mithilfe des Filters in Stammdaten, Kunden (TD-Nr., Adressdaten etc.). Ist
der Kunde noch nicht im System gespeichert, so muss er zunächst neu angelegt
werden (siehe dazu Kapitel 5.).
Öffnen Sie den gewünschten Kunden mit einem Doppelklick. Es wird die
Parametermaske aufgerufen. Es ist zu prüfen, ob das Feld "Kundentyp" korrekt
gefüllt ist. Die Zuordnung des Kundentyps entscheidet über die Inhalte der
Scorecard.

Gültige Werte sind:

- Cash & Carry –Mittelgroß
- City Supermarkt (< 801m²)
- Groß Supermarkt (2.501 – 5.000m²)
- Klein Supermarkt (800 – 1.500m²)
- Mittelgroß Supermarkt (1.501 – 2.500m²)
- SB-Warenhaus (> 5.000m²)

Die Zuordnung können Sie über das Öffnen des Pulldown-Menüs vornehmen.
Wählen Sie den gewünschten Wert (falls dieser noch nicht eingetragen ist).
Speichern Sie am Ende Ihre Eingabe mit dem grünen Haken. Sie werden wieder in
die Kundenübersicht zurückgeführt.

Über das Symbol für die Gruppen-Updates wählen Sie den Eintrag "AD-Mitarbeiter
auch bei Lieferanten zuordnen".

Es öffnet sich ein neues Fenster mit der Auswahl (Pulldown-Menü) der aktiven                                              AD-Mitarbeiter. Klappen Sie das Menü auf und markieren Sie den gewünschten                                      AD-Mitarbeiter.

Anschließend markieren Sie die Option "Auch AD-Mitarbeiter 2 des Lieferanten
setzen" und bestätigen Ohre Eingabe mit "OK". Sie werden wieder zur
Kundenübersicht zurückgeführt.

Markieren Sie den Kunden in der Übersicht erneut. Klicken Sie danach auf das
Flugzeug-Symbol. Die Daten für die Kunde/Lieferanten-Beziehung werden
aufgerufen (Verwaltung Lieferanten-Übersicht). Dafür wird ein neuer Tab in Ihrem
Browser geöffnet.

An dieser Stelle werden die für die Bearbeitung des Kunden relevanten Daten
hinterlegt. Öffnen Sie die Parametermaske mit einem Doppelklick. Folgende
Einstellungen / Werte sind hier zu prüfen bzw. einzutragen:

- Lieferant (wird vorgegeben)
- Besuchsrhythmus (= Besuchsabstand in Wochen / 4, 6, 8 etc.)
- Besuchsdatum für Taskerstellung (= Datum, zu dem die erste Aufgabe /
  Scorecard erzeugt werden soll. Hier wird in der Regel der nächste Werktag
   eingetragen.)                                                                                                                                                  - Referenzkunde (Kunde mit erweiterten Erfassungs-Parametern – die Auswahl
der betroffenen Kunden erfolgt durch die Verkaufsleiter)
- Aktiv
- Standard-Formular Besuchsbericht (dies ist immer die aktuelle Scorecard)
- AD-Mitarbeiter 1 -> hier tragen Sie bitte das Gebiet ein, dem der AD-Mitarbeiter
zugeordnet ist (Nord, Ost, West, Süd)
- AD-Mitarbeiter 2 (wird vorgegeben)

Bestätigen Sie am Ende Ihre Eingaben mit dem grünen Haken. Sie werden in das
Übersichtsfenster zurückgeführt. Schließen Sie diesen Tab. Danach befinden Sie
sich wieder in der Kundenübersicht.