Hinzufügen von Dokumenten im sbPOSManager

Es gibt verschiedene Arten Dokumente im sbPOSManager bereitzustellen.

Dokumente können an Maßnahmen, Aktionen und an Formular-Parameter (Kopfparameter, Fußparameter) angehängt werden.

Aktionen:

Die Dokumente der Aktionen werden im sbPOSManager unter Dokumente, Aktionspläne -> Dokumente und im Aktionspläne-Tab im Besuchsbericht angezeigt.

Tippen Sie auf Aktionen -> Verwalten, wählen Sie nun eine Aktion aus und Tippen Sie auf "Mappe".

Tippen Sie im neuen geöffneten Fenster auf den "Neuer Eintrag"-Button um ein neues Dokument hinzuzufügen.

Tippen Sie nun auf "Unterlage hinzufügen". Es öffnet sich nun ein neues Fenster, in dem Sie die PDF-Datei auswählen können, welche hochgeladen werden soll.
Damit das Dokument nun im sbPortal erscheint müssen Sie auf "Unterlage hochladen" tippen.

Maßnahmen:
Die Dokumente der Maßnahmen werden im sbPOSManager unter Dokumente, Maßnahmen-> Dokumente angezeigt.

Um Dokumente an Maßnahmen anzuhängen müssen Sie die oben beschriebenen Schritte unter Maßnahmen -> Verwalten durchführen.

Parameter:
Die Dokumente der Parameter werden als Info-Button beim jeweiligen Parameter im Besuchsbericht angezeigt.

Um Dokumente an Parameter zu hängen müssen Sie im sbPortal unter Konfiguration -> Besuchsformulare das gewünschte Formular auswählen. Im Anschluss öffnen Sie die gewünschte Parametergruppe (Kopf-/ Fußparameter).

Wählen Sie nun den Parameter aus, an welchen das Dokument angehängt werden soll und tippen Sie auf "Parameter Beschreibung hochladen".

Im Anschluss können Sie das PDF-Dokument wie oben beschrieben hochladen.