Task auf Vertreter umbuchen

Sollten Mitarbeiter unerwartet ausfallen, gibt es in der sbPlatform die Möglichkeit, die bereits verplanten Tasks auf einen anderen Mitarbeiter umzubuchen. Dieser kann den ausgefallenen Kollegen vertreten.

Folgendermaßen können Sie bereits existierende Tasks auf einen anderen Mitarbeiter umbuchen:

Tasks -> Verwalten -> Filter einstellen, Beispielsweise alle offenen Tasks des ausgefallenen Mitarbeiters im Zeitraum des Ausfalls:

Anschließend können mithilfe des Gruppenupdates "Task-Bearbeiter umbuchen" entweder alle angezeigten Tasks, oder nur selektierte Tasks auf einen anderen Mitarbeiter umgebucht werden.

Sollte der Mitarbeiter für längere Zeit ausfallen, bietet es sich an, unter Stammdaten -> Kunden d. Lieferanten den Vertreter in den Feldern ADMitarbeiter1 und ADMitarbeiter2 einzupflegen. Dadurch werden automatische Folgebesuche direkt für den Vertreter angelegt. Um die Kunden umzubuchen gehen Sie folgendermaßen vor:

Stammdaten -> Kunden d. Lieferanten -> ADMitarbeiter1 und ADMitarbeiter2 auf den ausgefallenen Mitarbeiter filtern -> Gruppenupdate -> ADMitarbeiter 1 bzw. ADMitarbeiter 2 auswählen

In der Maske, die sich automatisch öffnet, entsprechend den Vertreter einstellen und Speichern.